与纽约争夺全球最大IPO 香港力邀沙特阿美在港上市

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据说Saudi Aramco想在纽约、伦敦和多伦多上市

外国媒体:Saudi Aramco选择摩根大通和摩根士丹利处理ipo事宜

周一(2月27日)，香港证券交易所首席执行官李小嘉表示，他正积极争取沙特国有石油公司Saudi Aramco在香港上市。

李小嘉在记者会上就香港交易所的表现表示，“我们做了很多工作，包括接待来访，进行高层和深入的讨论。”

他指出，港交所预计Saudi Aramco将在香港上市，因为无论是在交易时区还是在庞大的中国资本基础上，香港都非常适合；它还可以连接亚洲最大的能源市场和消费市场。

Saudi Aramco控制着全球原油市场的1/10，一旦它真正进入公开市场，它几乎注定要成为全球市值最大的上市公司。目前，全球最大的首次公开募股是中国的阿里巴巴集团，该集团在纳斯达克上市时价值218亿美元。

错过了香港？

《华尔街日报》此前报道称，沙特阿拉伯倾向于在纽约上市Saudi Aramco，伦敦和多伦多也在考虑，可能不会在亚洲上市。

据消息人士透露，Saudi Aramco喜欢在纽约、伦敦和多伦多上市。至于在新加坡、香港、东京和上海的交易所谈判，Saudi Aramco表示不太可能在这些地方上市。

在这方面，李小嘉周一在HKEx年度业绩会议上表示，Saudi Aramco作为全球最大的新股，有自己的要求。

周三(2月22日)，路透社援引消息人士的话说，Saudi Aramco已经要求摩根大通和摩根士丹利协助即将到来的ipo工作，并可能聘请另一家可以联系中国投资者的银行加入。

消息人士指出，汇丰控股是五家可能为中国投资者办理业务的投资银行中的主要竞争对手，并表示其他四家银行将是中国投资银行，中国投资者将在此次股票发行中发挥重要作用。

dealogic的数据显示，2016年，纽约在全球首次公开发行(IPO)名单中的表现略好于香港，纽约证交所和纳斯达克的IPO交易总额达到246亿美元，略高于HKEx的245亿美元。

2万亿美元巨大的水含量

据英国《金融时报》报道，此次ipo总价值约为1000亿美元，公司估值将超过2万亿美元。这是一个几乎所有投资银行都垂涎的大蛋糕。

Saudi Aramco的资产价值

然而，一些分析师指出，这2万亿美元中有大量的水。

分析师表示，根据Saudi Aramco的石油储备和资本流动情况，Saudi Aramco的资产可能不到2万亿美元的一半，甚至只有五分之一。

此外，Saudi Aramco从不披露其财务报表，并可能在上市前降低税率，这使得整个市场怀疑其资产的价值。

来源：零点娱乐时刊