政策利好助推 中资光伏板块普涨

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在国家能源局发布的《关于发布2015年光伏发电实施方案的通知》的推动下，中国光伏行业在美国上市和中国光伏行业在香港上市的受欢迎程度大幅提升。

分析人士指出，国家能源局2015年新光伏电站建设17.8千兆瓦的目标高于此前国家能源局在征求意见和市场普遍预期时公布的15千兆瓦的目标，这将对推动内地光伏产业发展起到重要作用，也表明国家支持光伏发展的决心，光伏发展将继续推动光伏行业的发展。

光伏行业表现良好

18日，香港股市太阳能板块表现良好。其中，兴业太阳能(0750.hk)上涨11.95%，顺丰清洁能源(11.95)上涨8%，新沂太阳能(0968.hk)上涨7.31%，保利能源(3800.hk)上涨5.53%，杨君太阳能(0397.hk)上涨3.33%。

17日，在美国上市的中国光伏股票也一同上涨。大全新能源(dq)上涨10.43%，晶科能源(jks)上涨9.21%，天合光能(tsl)上涨7.73%，英利绿色能源(yge)上涨7.11%

国家能源局发布的新装机容量目标为17.8千兆瓦，比2014年的10.6千兆瓦增长了67.9%，表明光伏产业的繁荣继续上升。值得一提的是，国家能源局2015年将不再限制屋顶分布式光伏发电项目和所有自发地面分布式光伏发电项目的容量，这将更容易实现17.8千瓦的新安装目标

对此，CICC的最新研究报告指出，光伏产业上游成本领先企业和下游企业的乐观情绪以及下游强劲的需求将推动整个光伏价值链的增长。该机构对大泉新能源、阿泰太阳能和兴业太阳能依次在香港上市持乐观态度。

汇丰银行18日发布了一份研究报告，称内地大幅提高新建光伏电站的目标对行业大有裨益，相信今年行业实施情况将会有明显改善。与此同时，该行重申了对保利和兴业太阳能的“增持”评级。

产业链可能会受益

数据显示，光伏产业链包括六个主要环节，包括硅材料、铸锭、切片、电池芯片、电池组件和应用系统。上游是硅材料和硅片的纽带；中游是更换电池片和电池组件；下游是应用系统环节，参与光伏市场产业链这六个环节的企业数量依次大幅增加。

3月18日，花旗银行也发布了一份报告，称其相信光伏产业将进入一个强劲的周期。该行指出，由于全球需求增长不确定，最近几个月光伏产业链价格疲软，日本需求萎缩。然而，中国今年组装目标的提高将增加需求，预计上游多晶硅供应将同比增长15%至20%。未来需求增长主要取决于中国和美国市场，预计欧洲和日本市场不会出现明显改善。

瑞士信贷(Credit Suisse)指出，中国的新产业政策将使分布式光伏发电迅速增长，兴业太阳能的评级为“优于市场”，目标价为16.4港元，远高于其17日的收盘价11.62港元。

得益于超出预期的光伏政策，业内人士指出，电站的转让可能会给相关企业带来业绩释放。a股公司中利科技(002309)1月宣布，公司控股子公司中利腾辉与华北高速公路、瑞阳基金计划联合投资建立一个注册资本为10亿元人民币的光伏电站投资平台。3月18日，招商证券维持其“强力推动”评级。

此外，电网通道的建设将成为光伏产业未来发展的重要推动力之一。国泰君安表示，对中游制造和电站运营持乐观态度，a股的哲尼电子(601222)和艾康科技(002610)将从中受益。

来源：零点娱乐时刊