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(记者高云)据财联社报道,今年上半年券商融资规模巨大,通过各种融资方式筹集资金8239.47亿元!

据统计,2020年上半年,证券公司将通过配股融资1032.1亿元,融资516.37亿元。此外,证券公司通过发行证券公司债券(2397亿元)、短期融资券(4288亿元)和可转换债券共筹集资金6691亿元。

投行内部人士何告诉财联社,券商融资规模大幅增长,主要是因为资本市场环境的改善为券商融资的大幅增长奠定了基础,部分业务的资金需求帮助券商增加融资,加剧了券商之间的竞争。资金实力较强的券商能够更好地应对未来的竞争。

上半年券业融资8239亿!10家券商定增千亿,8家配股500亿,发债融资超6600亿,券

此外,目前利率处于低位,流动性相对宽松,是发债和增加融资的好时机。

今年上半年,该经纪公司增加了1000多亿元,第一个业务增加提案已获董事会批准

据蔡联记者统计,截至7月1日,已有10家券商公布了固定收益计划的最新进展,预计上限为1032.1亿元。

2020年,在宣布固定收益计划最新进展的10家券商中,有5家有望筹资超过100亿元。海通证券以200亿元的筹资上限排名第一;国信证券和中信证券紧随其后,分别为150亿元和134.6亿元;中信建投证券和浙商证券分列第四和第五位,最高金额分别为130亿元和100亿元。

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华中证券、西南证券、南京证券、海通证券、第一创业、国信证券和中信建设投资已获中国证监会批准。其中,第一次启动速度加快,公司6月29日宣布《关于公司发起非公开发行a股的议案》已经董事会通过。

中信证券今年3月11日完成固定收益增加登记手续,募集资金134.6亿元。

从增加融资投资的角度来看,项目融资、补充营运资金和偿还债务是证券公司的主要投资目标。

八名经纪人在配股发行中筹集了超过500亿元

在配股方面,招商证券、红塔证券、陕西证券、国源证券和华安证券计划或实施配股,年内共募集资金516.37亿元。除山西证券于6月23日完成配股外,招商证券和国源证券的配股计划已获中国证监会批准,红塔证券的配股计划尚未进入中国证监会审核。

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6月29日,山西证券宣布,截至记录截止日(6月16日),山西证券股东所持股份总数为28.29亿股。截至认购支付结束日(6月23日),有效认购数量为7.61亿股,认购金额为38.05亿元,占本次可售8.49亿股的89.68%,超过中国证监会上市公司的证券数量。

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招商证券a股配售申请于4月3日获得中国证监会批准。根据该计划,招商局证券计划通过配股a股和h股共筹集不超过150亿元。

3月29日晚,红塔证券披露了公开发行股票的计划,预计募集资金总额不超过80亿元,将用于发展ficc业务。

国源证券计划向股东配售10.1亿股股票,募集资金总额不超过55亿元。

6月17日晚,华安证券发布了2020年配股公开发行计划公告,称将按每10股3股的比例配售给全体股东。如果以截至2020年3月31日的公司总股本为基数计算,本次配售股份数量为10.9亿股。本次募集资金总额不超过40亿元。

此外,国海证券、天丰证券和东吴证券分别融资39.94亿元、53.5亿元和59.88亿元。

从筹集资金的目的来看,大多数券商的再融资都是为了补充公司资金,扩大业务规模。其中,发展资本中介、投资交易等重资本业务已成为证券公司的重点投资。

23家经纪公司的债券筹集了近2400亿元

今年以来,根据董事会计划公告日,计划发行或部分实施的证券公司公司债券(证券公司债券、次级债券、公司债券)有23家,总额达2397亿元,其中海通证券公司债券200亿元,郭进证券公司债券80亿元,中信证券公司债券150亿元。

数据来源:蔡东选择

此外,今年上半年陆续发行了一些证券公司债券,总规模达402亿元。

除了上述a股券商,CICC最近也在发行公司债券。6月17日,CICC发布了今年第三次发行公司债券的招股说明书。本期债券发行规模不超过22亿元,品种分别为6年期和7年期。起息日为6月22日,利息按年支付,本金一次付清。

券商可转换债券即将推出,28亿元可转换债券即将发行

今年上半年,证券公司可转换债券的发行显示出启动的迹象。2月21日,华安证券宣布,公司公开发行可转换公司债券的申请已获中国证监会批准。该公司于3月10日开始发行可转换债券,并于3月18日公布了结果。本次发行的可转换债券规模为28亿元,原无限制股东配售17.17亿元,网上公众投资者认购10.64亿元,放弃1926.6万元,由主承销商偿还。

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此外,两家券商发行的可转换债券正在推广。2019年5月21日,财通证券38亿元可转换债券计划获得股东大会批准;2019年11月9日,华林证券的20亿可转换债券计划获得股东大会批准。

短期融资超过4200亿元,存量2422亿元

截至今年7月1日,券商发行的短期融资券规模已达4288亿元。

从存量来看,证券公司短期融资券有85种,总面值为2422亿元,高于目前的证券公司债券(2375亿元)。

从目前各证券公司的短期融资券存量来看,共有9家券商,总金额超过100亿元。这10家券商分别是中信证券、招商证券、国信证券、中信建投证券、银河证券、海通证券、广发证券、国泰君安和光大证券。中信证券的最大规模为300亿元,其他短期融资总额分别为250亿元、175亿元和165亿元

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今年上半年,券商的短期利率普遍较低,但在进入6月份后有所上升。最近发行的28家证券公司的平均短期融资率为2.20%,最高的是红塔证券有限责任公司2020年的第二张短期融资票据,短期融资率为2.68%。

经纪融资渠道放宽

新的再融资规定和《证券公司次级债管理规定》的修订放松了对证券公司再融资的相关限制。除了上述许多经纪人的固定增加之外,许多经纪人发行大型公司债券在5月份获得批准。

中信证券5月19日宣布,向专业投资者公开发行总面值不超过500亿元人民币的公司债券的注册申请已获中国证监会批准。

5月27日,深湾宏源证券还获准向专业投资者公开发行面值不超过300亿元的公司债券;5月28日,光大证券被允许向专业投资者公开发行面值不超过100亿元的公司债券。

5月29日,中国证监会发布《关于修改〈证券公司次级债管理规定〉的决定》。在《管理规定》出台之前,券商只能以非公开方式发行次级债券,发行减记债券等其他品种缺乏一定的基础。

投行行业内部人士何告诉财联社,券商融资规模大幅增长背后有三大原因:一是资本市场环境的改善为券商融资的大幅增长提供了基础;第二,一些业务对资金的需求有助于券商增加融资,如股票质押业务和科技板块业务;第三,由于市场竞争的加剧,券商之间的竞争加剧,头部效应越来越明显。资金实力较强的券商能够更好地应对未来的竞争。

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此外,目前利率处于低位,流动性相对宽松,是发债和增加融资的好时机。

来源:零点娱乐时刊

标题:上半年券业融资8239亿!10家券商定增千亿,8家配股500亿,发债融资超6600亿,券

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