“新疆红枣调研总结报告”

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证监会最近批准郑商所开展红枣期货交易，红枣期货于4月30日上市，目前各项准备工作基本就绪。 国内枣树栽培主要集中在北方地区，以新疆、河北、山东、山西、河南、陕西、辽宁、甘肃等省区为主。 近年来，由于具备规模化栽培、适宜的生态条件等特点，新疆枣种植面积和产量迅速增加，成为全国最大的商品化枣种植基地，年新疆枣产量约270万吨。 近年来，由于红枣产量迅猛增长，市场供大于求的现象日益突出，价格持续下跌，红枣种植效益下降，利润空之间急剧收窄。 红枣现货公司避险的诉求越来越强烈，市场呼吁尽快推出红枣期货。 市场人士认为，上市红枣期货、红枣农及相关经营主体，不仅可以利用权威的期货价格信号合理制定生产经营计划，处理新闻不对称带来的供需不匹配问题，还可以通过参与期货市场有效规避价格风险 期货价格和加价水的设定还将引导枣农结合市场诉求调整种植结构，辅助相关产业的供给侧结构改革。 此外，红枣期货上市后，通过“保险+期货”、订单农业等方法，红枣农业可以稳定利润，比较有效地拓展期货市场服务“三农”的广度和深度。

一、调查背景

红枣又称新郑红枣，生产分布情况可以概括为“世界红枣在中国，中国红枣在新疆”。 中国的红枣种植面积和产量居世界首位，新疆是中国最大的高质量红枣种植基地。 年全国和新疆红枣产量分别为540万吨和245万吨，产值分别约为1080亿元和490亿元。 红枣促进了新疆地方经济的快速发展，在红枣农脱贫增收和改善生态环境等方面发挥了积极的作用。

目前红枣价格市场混乱，首要原因是各产地消息不明朗，红枣农不了解市场行情，容易被收购方统一价格，各地各农户红枣价格差异较大。 为了缓解这一问题，郑州商品交易所积极推进红枣期货上市，旨在通过处理红枣市场价格透明的问题，提高各种红枣的平均价格，实现“精准扶贫”。

为了通过探索实体产业，发现投资机会，更好地为顾客服务，我们将走访调查新疆地区红枣市场，实地了解红枣种植农户、仓储及贸易公司的现状，从而梳理红枣市场的首要矛盾和对后市场行情的影响因素。

二、调查主题

1、深入生产第一线，了解产业链在种植——贸易——仓储——销售等各个环节的价值传导情况，实地调研各个环节的生产价格、利润、最低价、最高价、底部地区价格等第一手资料，证明市场供需的首要矛盾。

2、深入解剖红枣价格波动现象和背后的供需情况，寻找市场蕴含的逻辑。

3、交割品、货币、商品等的换算生产加工价格等。

三、调查线路

四、调查复印件

在此，按照时间顺序，如下调查轮廓。

(一) 4月8日调查纪要；

一、公司a概况

和田洛浦县某红枣种植园在沙漠开发，总投资12.85亿美元，其中政府投入1.85亿美元，其余部分通过种植户盈利逐渐建成。

小区负责人穆主任说，得天独厚的气候条件造就了罗浦红枣的良好品质，拜什拉客乡的红枣是和田地区整体质量最好的。 枣农完全依靠自己的经验，探索枣的栽培技术，形成了园区目前以骏枣为主，“七月生”、灰枣等其他品种百花齐放的局面。 年园区红枣产量达到25000吨，受到市场的普遍欢迎。

、红枣市场贸易结构解体

中国红枣看新疆，新疆红枣看和田。 该园区经过7年的快速发展，和年两年是枣园投资收益最好的时候。 穆主任认为，红枣的诉求量并不饱和，销售区的售价依然很高，但产地价格被控制得很低，农户手中的红枣基本上都在价格线附近，种植户压力很大。 这主要是和田地区生产的红枣质量全疆最高，以及地方红枣价格赶不上和田原产红枣价格，导致其他地区红枣大量流入和田市场，冒充和田红枣销售的原因。 小区负责人说:“现在(价格)持续下跌的话，会出现大量砍树的情况。 目前，部分地区出现了红枣种植区砍树的情况”。 第二，在整个环塔里木地区，原本计划种植70万亩枣园，但各地枣农在高利润的驱使下将实际种植面积增加到780万亩，给枣产业带来了过剩的现象。

3、和田地区红枣栽培情况分析

和田地区枣树的树龄大部分为6至7年，处于盛产期，初年栽培的枣树果实没有问题，但第三年有产量。 目前，新疆地区正在从追求前所未有的单纯高种植密度和高产量转向提高质量增效的种植方法。 在具体的栽培模式中，表现为行间和株间的扩大(达到4m×2m )。 通过采用有机肥和提高种植密度来适当减少亩产是目前提高红枣质量的首要途径。 红枣亩产与管理水平及投入关系最直接，亩产300公斤至1吨。

4、价格和利润分析

在栽培价格方面，不同的栽培者有很大不同。 价格第一是有机肥、灌溉和人工三个方面。 亩产3000元左右，其中肥料作为最大的价格部分，约占1500元每亩。 灌溉中普遍使用滴灌的方法，亩产价格在300-350元左右。 租金、人工修剪、采摘、电费也作为一部分费用。 因为现在价格不理想，所以种植户的利益不好。

5、公司b的访问记录

公司位于和田策勒县，是和田地区为数不多的栽培、加工红枣一体化的大公司。 种植价格方面人工费800-900亩，化肥费用去年只有800元一亩，现在上升到1500亩。 这个地方的皮费200亩，水费350亩也是比较大的支出。 公司基本实现水肥一体化，未来重点是迅速发展红枣精深加工，种植生产精品化和田玉枣，将亩产增加到3000元以上。

公司曾多次尝试通过深加工提高红枣附加值，但效果不佳。 这是因为目前国内代加工公司的操作方法很粗糙。

(二) 4月9日调查纪要

1、红枣的产量、面积

4月9日下午，我们访问了位于麦盖提县的企业。 麦盖提县栽培的红枣于2008年左右开始结实，初期平均产量为275公斤1亩，此后每年增长15%左右。 截至2007年，红枣平均亩产430公斤，总产量达20万吨，产量总体处于增长状态。 据新疆官方统计，红枣种植面积714万亩，实际种植面积500万亩左右，红枣350万亩左右。 在产量方面，红枣亩产最高可达1吨以上，但平均来说，红枣每500公斤，骏枣每300公斤。 红枣原产地在河南新郑。 这是新疆，红枣产业的龙头大多来自内陆，如河南、山西等。 另外，若羌族通过控制产量提高质量，目前亩产700~800公斤，种植面积18万亩左右。

2、红枣的价格、管理和利润

麦盖化学化价1200-1500亩，主要为肥料、农药、水分、机械作业、人工修剪等。 喀什市的红枣210万亩，产量68万吨的红枣(去年的官方数字)，物化价格基本上和麦盖提相似。 但从市场化的角度看，价格正常为每亩3000元。 正常管理的话，一亩产量500公斤，每公斤价格6元。 考虑到质量，必须提高价格。

新疆每亩红枣的价格，从市场化的角度出发，分为考虑物化价格和机会价格的总价格。 也有观点认为，一亩土地承包费不计算在内的情况下，一亩土地的投入不会低于2000元，考虑到地租，原来高的情况下从4000元到5000元将达到每亩。 现在，地租由于红枣利润不好，下降到1000-1200。 所以，总价格降到3000左右，可以达到800公斤的亩产，非常好。 粗加工的话，每公里加工费增加1.5元，达到期货交割水平后，每公里加工费达到2元。 考虑包装费等因素，为2.5元/公斤。 80元每件( 10公斤)略有盈余，70元每件价格线左右。

国家对喀什地区红枣的检测，按质量分等级:果型和果实大小、品质、损伤和缺陷、含水量、容忍度和不合格果粒。 通常情况下，要求红枣果型大小均匀，含糖量在70%以上，含质量在0.5%以下，含水量在25%以下，容忍度在5%以下，不合格率在5%以下。 从反馈情况来看，新疆地区送检的红枣质量非常好。 自治区对红枣栽培提出了具体的技术要求:一是疏密要求行距达到4.5米，株距不低于1.5米。 二是产量不能超过500公斤；三是不能采用有机磷农药。

(三) 4月10日调查纪要

1、访问申请交接库的某公司

4月10日中午，我们访问了位于麦盖提县的公司。 该公司申请了郑商所的红枣交割库。 目前交易所还没有公布交割库的清单。 该公司申请的库存为1万吨。 该公司业主认为，各地标准差异较大，各地商家也有自己的标准，同一兵团也有自己的标准。 新疆一级和特级应该符合交割标准，崔尔庄一级和特级不行。 通常，满足红枣一级交割标准的只有35%左右。

新疆的价格和崔尔庄的价格相比，同水平高10元左右，首要是因为标准高。 货币加工后，新疆枣一级占40%，二级占30%，三级占25%左右，其他占等外品5%。 红枣目前在阿克苏、阿拉尔、麦盖提、和田地区位居第一。

2、近年来红枣现货价格的分解

从年-年价情况看，年产量低，栽培少。 从农户拿来的货币(包括烂枣)为16元1公斤，但很快就会被外国受较大影响的公司收购，直接变成35元1公斤。 价格暴涨到57元一公斤。 年，骏枣和灰枣再次下跌，很少有人收购新疆，骏枣8-10元(货币)。 年，红枣骏枣价格达到历史最高点，灰枣再次迎来爆发期，币灰枣可达37公斤，骏枣可达46元/公斤的价位。 年，红枣价格下降，15元一公斤左右。 随着时间的推移，市场诉求拉开，价格上涨至最后22-24元每公斤的货币。 从去年开始，价格不行了。 起步价在15元以下。 几个月后，价格降到了8元左右。 年春节，价格从9元到11元每公里。 - -年枣下树时，年秤价格4-5元，但无视自然因素，热风严重减产，(运费可以仔细估算当年产量)，价格从4-5元上涨到10元左右。 年是丰年，沙尘暴提前落枣，年价比较差，麦盖保护价8元以上，从去年开始收枣9-10元，后来价格下跌。 采购商按照保护价的要求，采购价没有下降，但很多不想收购，而是去了阿拉尔、阿克苏采购，收盘价直接降到3元。

3、访问某兵团红枣协会

4月10日晚，我们访问了位于阿克苏地区的某兵团红枣协会，该兵团领导人和红枣协会相关领导接待了我们。 枣协董会长表示，该兵团枣种植面积6.2万亩，其中枣种植面积4.5万亩，亩产500至600公斤，树龄5至10年。 由于兵团管理精细，一级枣以上达60%，二级20%，三级及其他20%，质量较好。

(四) 4月11日调查纪要

1、考察“七月鲜”栽培基地

4月11日上午，调查团一行在阿克苏温宿县访问了西北农林科技大学教授7月生红枣栽培基地。 这个基地真的是在戈壁建立和培养的，实际上并不容易，技术和管理都很难。 据该基地负责人介绍，基地共有700多亩土地，其中7月份只有150亩，单产500公斤，其余为红枣和骏枣，灰枣树龄4至5年，亩产200公斤，骏枣7年树 另外，据介绍，沙漠戈壁种植枣树，价格10000元，水费170元，电费每亩3毛，羊粪每亩200元左右。 枣的价格从8元到10元是1公斤货币，干枣的价格也从10元到12元是每公斤。

2、访问塔里木大学红枣研究机构

11日下午，调查团一行人驱车来到塔里木大学，就技术检测相关问题拜访了科技所负责红枣研究的相关专家、教授。 枣研究王教授向我们介绍了有序的检测方法，还传授了一种新的鉴别枣、陈枣的方法，如从外观上观测色泽，通过品尝和色差级等方法进行鉴别，通过相关设备获得定量数据指标，如气相色谱 在交流过程中，相关激素的使用量也在研究之中，如果符合国家标准，就不会超过表。 关于嫁接技术，当年产量减少，幅度约为10%，但一般很可能恢复到第二年产量。 关于阿拉尔的红枣面积，与会者认为阿拉尔有70万亩的红枣种植面积，其中红枣占70%。 是目前正在积极提高质量的插件，行间、株距按自治区要求为4*2，兵团要求为4*1.5，当然1.5株距可以大也可以小。 此外，与会者还就均匀度的允许范围、采集期等问题进行了一系列讨论。

(五) 4月12日调查纪要

1、公司概况

4月12日上午，我们访问了位于阿拉尔市的水果业企业。 这家企业申请了郑商所交割库、交割库库容1.2万吨。 该企业由新疆生产建设兵团农一师国资委和十六个团场(处)共同出资组建，是一家集生产、加工、销售、服务“四位一体”的国有控股集团企业。

2、仓储费等费用

这家企业林林总总接待了我们，参观了厂区和仓库，然后开了座谈会，据该企业总经理何总介绍，目前有新疆枣、杏、核桃等托市政策，农业发行有1:6折扣，但价格等其他细节尚不明朗 尽管目前红枣价格疲软、库存偏高，但托市政策对市场的影响不容忽视。 该企业目前的对外仓储费为90元，每吨月结、纸箱等其他费用大致维持在0.5元一公里。 另外，据该企业林总介绍，从阿拉尔红枣的情况来看，商品率约为80%-90%，与会者讨论了从货币到商品果再到交割品的常规计算方法，但考虑到了新疆红枣的质量较高，沧州集散地的情况。

3、关于价格的探析

据林总介绍，目前该企业仍有1万吨左右的红枣库存，其中7000吨为顾客代储，3000吨为自有。 因为枣的价格有季节性，所以通常年前的价格比较好，一般特级16元一公斤，一级12-14元公斤，二级10元一公斤，沧州枣的等级比新疆对应的等级差半级，这很重要。 联系和田、麦盖提、喀什、阿克苏等地区，情况相似。

(六) 4月13日调查纪要

1、公司概况

4月13日上午，我们访问了若羌枣都总部七星集团。 该集团企业不仅涉及红枣的种植、贸易和深加工，还涉及房地产等项目。 该企业董事长许总表示，目前他们经营的红枣亏损，首要注重产品质量，因投入大，目前亏损。 但是，据推测，随着自身栽培面积的扩大和树龄的增加导致产量的增加，5年后将出现赤字。 若羌的红枣品牌曝光度高，口感好，第一是若羌的气温、土壤等条件决定的。

2、价格、产量和价格

由于若羌族红枣质量好，他们的价格比新疆其他地方要坚挺一些，货币价格10-15元，特级红枣价格25元，1公斤约170个，颗粒饱满，收购时水分约35%，食用时水分20%-25% 关于价格，若羌族的加工价格从1.5元到1.6元一公斤，不包括纸箱等费用，基本情况与其他地方相似。

3、若羌的红枣怎么分辨？

据许总介绍，这需要一定的经验，概括地说可以从以下几个方面注意。 一是从还原糖的角度分解，二是注意颜色。 深红色的情况。 三是纹路细成熟度高四是用手捏，果肉比较孜实。 五、吃起来很甜。 若羌枣，枣核比较小。 六是可以利用现代化手段，通过测算数据指标加以明确。

五、调查总结

通过对新疆红枣产业的实地调查，基本明确了考察地区红枣种植面积、单产、产量、品质、贸易状况、价格及深加工费用、从货币到商品的常规计算方法等。 通过与种植户、生产公司、仓储及贸易商等的实地交流，总结了种植、贸易、仓储、销售等各个环节的价格传导规律。 总之，通过实地调查，对红枣属性、产业逻辑等的认识更加全面，可以为企业客户，特别是机构客户提供更专业、更高质量、更具可操作性的投资战略。

来源：零点娱乐时刊